著名分析師郭明錤近日在網誌上發表了一篇對 Apple 在生成式 AI 投資方面的深入分析。郭明錤的研究顯示，Apple 在 2023 年與 2024 年預計會採購 2,000–3,000 台和 1.8–2 萬台的 AI 伺服器，這些數量在全球 AI 伺服器出貨量中僅佔 1.3% 和 5%。他進一步指出，這些伺服器主要使用 Nvidia 的 HGX H100 8-GPU，預估單價約為 25 萬美元。
投資數字遠低於競爭對手
郭明錤估算，Apple 至少需要在 2023 年和 2024 年分別投資約 6.2 億和 47.5 億美元於 AI 伺服器採購。他指出，2023 年 Apple 的採購數量之所以低，是因為 Nvidia AI 晶片從 2Q23 開始短缺，而 Apple 下單較晚。即使在 2024 年，當 Nvidia AI 晶片供應緩解後，Apple 的採購量仍然遠低於競爭對手，如 Meta。以 Meta 為例，其僅在 2024 年的 AI 伺服器採購量就高達約 4 萬台。
不適合與 Microsoft 直接比較
郭明錤認為，由於 Apple 不提供類似雲端虛擬主機的服務，因此不應與 Microsoft（預計在 2024 年採購 8–10 萬台 AI 伺服器）進行直接比較。他進一步表示，Apple 應更傾向於使用自行採購和建置的 AI 伺服器來訓練其大型語言模型，基於安全性、隱私和設計彈性的考慮。
軟體開發能力的關鍵
除了硬體投資外，郭明錤也強調，如果 Apple 想要迎頭趕上，其軟體開發能力必須優於現有的水平。他提到，以上的估算還未包括其他費用，如人力成本和基礎建設營運費用等。
緊迫的未來
總體來說，郭明錤對 Apple 在生成式 AI 領域的未來持懷疑態度。他警告，如果 Apple 只願意每年投資 10 億美元於生成式 AI 的開發，即使他的研究有誤，他仍然非常擔心 Apple 在這一領域的前景。
晶片自行開發還在望
雖然有人認為 Apple 可能會自行開發 AI 伺服器晶片以節省成本，但郭明錤指出，這一趨勢目前尚未明確。
